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征关税、限投资,中美贸易战对我国纺织服装出口冲击多大?

发布时间:2018-03-28

        北京时间3月23日凌晨12点半,美国总统特朗普签署总统备忘录,依据“301”调查结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购。

        根据当天签署的备忘录,美国贸易代表办公室将在15天内制定对中国商品征收关税的具体方案。此外,美国财政部将在60天内出台方案,限制中国企业投资并购美国企业。特朗普表示,涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。

        中国商务部日前发布了针对美国钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单,拟对自美进口部分产品加征关税。

        外交部发言人华春莹表示,希望美方认真严肃地对待中方的立场,理性慎重决策,不要捡了芝麻丢了西瓜,既损人,更害己。

中国纺织行业是否会因此受到波及?纺织服装出口企业又该如何应对?

        对于600亿美元的商品是否包含纺织品服装,现在还不得而知,然而由于我国是世界上最大的纺织品服装出口国,同时美国又是中国纺织品服装第一大出口市场,美国自中国进口纺织服装超过该国纺织服装进口总额的1/3,不少行业人士对此表示不乐观。

        在3月的行业座谈会上,中国纺织工业联合会会长孙瑞哲谈到十个行业发展热点问题时,就曾提出建议重视中美贸易摩擦升温的不利因素。他表示,目前看来,特朗普政府持较为坚定的贸易保护主义立场,对贸易顺差十分敏感,一上台就威胁对来自中国的进口商品征收45%的特别关税,并频频发起“双反”调查和“301”调查。鉴于此,纺织品服装作为我国对美的优势出口产品,年顺差超过300亿美元,极易受到特朗普政府贸易保护措施的冲击,应予以密切关注,尽可能避免成为中美贸易博弈中的牺牲行业。

        中国纺织工业联合会副会长孙淮滨表示,特朗普此举令人震惊,同时也是他上台后一直奉行逆全球化的思维和政策,对中国日益增长的国际竞争力采取仇视态度的一种必然反应。孙淮滨分析认为,特朗普宣布对华600亿美元商品征收关税,并在某些产业限制中资,涉及规模较大。虽然涉及的商品清单尚未公布,但中国纺织品服装是对美出口大户,如果美方以保护美国制造业利益、增加国内就业岗位为由进行限制,不排除被列入商品清单的可能。目前我国纺织服装企业有不少正在“走出去”,一旦相关限制政策落地,将对这些企业的正常投资、并购行为产生影响,造成损失。

        中国纺织工业联合会国际贸易办公室处长刘耀中认为,从目前看,纺织品服装行业不是此次特朗普对华贸易战的主要针对焦点。301条款主要是针对知识产权的侵犯,双方争议的焦点在高科技、信息技术类产品上,目前纺织品服装贸易没有受到直接影响。但是为了避免不确定的贸易风险,美国服装品牌商和采购商会更多地把订单放在东南亚国家,这将进一步提高东南亚国家在美国纺织服装市场的份额。

5年数据看中美贸易

        我国是世界上最大的纺织品服装出口国,同时,纺织品服装出口也是我国贸易出口的重要组成。以2017年数据为例,2017年,我国纺织品服装累计贸易额2931.5亿美元,同比增长1.2%,其中出口2686亿美元,增长0.8%,进口245.5亿美元,增长5.3%,累计贸易顺差2440.5亿美元,增长0.4%。纺织服装出口约占全国出口总额比重12.13%,占全球纺织品服装贸易总额比重36.8%。

        中国纺织品服装主要出口市场分别是:欧盟18%、美国17%、东盟13%、日本8%。根据2017年1~12月中国纺织品服装进出口市场统计,前十大出口市场分别为美国、日本、越南、香港、英国、俄罗斯联邦、韩国、德国、菲律宾、孟加拉国。

        美国是我国纺织品服装第一大出口市场。1996年~2015年,我国对美国出口规模逐年扩大,连续增长,20年间出口额扩大了14倍,美国占我国的出口份额也扩大到17%。然而,2016年,我国对美出口现20年来首次首降。2017年,美国经济稳健复苏,各项基本面指标持续改善,对美出口再度恢复增长。

根据近5年数据,可以看出我国对美国纺织服装出口情况呈抛物线状,在2015年达到峰值。

        2017年,我国对美纺织服装出口453.9亿美元,同比增长1%,约占中国纺织服装出口总额的17%。其中,纺织品出口123.9亿美元,同比增长6%,服装出口330亿美元,同比下降0.8%。

        根据美国海关统计,2017年1~11月,美国自全球进口纺织品服装1084.3亿美元,同比增长0.9%,其中自中国进口394.2亿美元(约占美国纺织服装进口总额的36%),微降0.7%,自东盟、印度、墨西哥进口分别增长2.9%、3.9%和6.2%。

提高中国纺织品服装关税,对美国啥影响?

        目前,美国对中国服装常见产品类关税一般在10%~20%左右。业内人士表示,中国出口的服装等产品在美国私人消费中占比较高,关税如若提升将同样对美国社会带来较大影响。

        自2015年开始,在美国十大纺织服装进口来源国中,东南亚三国——就显示出强势增长劲头。尤其是越南,近几年纺织和服装产业发展迅速。其劳动力成本低,纺织品服装产业的专业化、现代化程度较高,产品附加值较高,再加上近年来不少外国直接投资流向越南。

        据2016年数据,越南有纺织产业工人250万人,拥有约5000家纺织服装厂,纺纱700万锭,纱线年产量70万吨。2015年纺织服装出口额达272亿美元,同比增长10.25%。

        据美国商务部纺织品处(OTEXA)公布的数据统计,2010~2017年,中国对美国的纺织品服装出口金额年均增速仅为0.1%,而越南、印度、孟加拉三国的出口年均增速分别为9.9%、4.7%和3.8%,中国在美国纺织品服装进口市场中的份额被逐渐削减和取代。美国进口纺织品服装来源国排名中,越南仅次于中国排名第二,近年来的出口增长十分迅速。2007年,越南加入WTO之初,出口美国的纺织品服装总额为44亿美元,到2016年已迅速增长至113.18亿美元,占美国当年纺织服装进口总额的10.8%。2017年,越南对美出口纺织品服装同比增长7.7%达121.9亿美元,在美进口市场占比提高到11.5%。特朗普政府的这一政策将有利于越南在美的份额进一步快速上升。

        目前我国的纺织产业在美投资涉及纺纱、家纺、化纤、产业用等领域。美国北卡、南卡、阿肯色等州都有纺织相关产业,并且十分欢迎中方前去投资。在当前的政治环境下,美国对中方未来投资的审批将更加严苛,对中国资本的友好度下降,必将促使企业家在考虑赴美投资时更加审慎,同时带动一部分投资更多转向东南亚国家。

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